CentrumPR.pl

Firma » Finanse

Udana emisja obligacji Summus Capital OÜ

Summus zaoferował do 30 000 obligacji inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym z państw bałtyckich – z Estonii, Łotwy i Litwy. Każda obligacja miała wartość nominalną 1 000 EUR, a jako termin wykupu określono 30 czerwca 2029 r. oraz stałą roczną stopę procentową w wysokości 8%, płatną kwartalnie. Odsetki będą wypłacane 30 marca, 30 czerwca, 30 września i 30 grudnia. Pierwsza wypłata odsetek nastąpi 30 września 2025 r.

Łączny popyt w ramach oferty publicznej wyniósł 38,3 mln EUR, a w ofercie wzięło udział 977 inwestorów. Inwestorzy indywidualni z Estonii, Łotwy i Litwy dokonali zapisu na obligacje o wartości 25,7 mln EUR, co stanowi 67% całkowitego popytu. Inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na obligacje o wartości 12,6 mln EUR, co stanowi pozostałe 33%.

Inwestorzy estońscy wzięli udział w zapisach na obligacje o wartości 17,8 mln EUR (47% całkowitej wartości), inwestorzy łotewscy – 7,5 mln EUR (19%), a inwestorzy litewscy – 13 mln EUR (34%).

Zarząd Summus zatwierdził przydział obligacji na podstawie następujących zasad:

Przydział został przeprowadzony zgodnie z następującymi zasadami:

1.     zsumowano wszystkie złożone zapisy od tego samego zainteresowanego inwestora;

2.     kwoty zapisów do 100 000 EUR włącznie zostały przydzielone w całości:

3.     w przypadku kwot przekraczających 100 000 EUR, pierwsze 100 000 EUR zostało przydzielone w całości, a 67% zostało przydzielone z części przekraczającej 100 000 EUR.

„Zaufanie i aktywny udział inwestorów jasno pokazują, że nasz model biznesowy, oparty na wysokiej jakości i zdywersyfikowanym portfelu nieruchomości komercyjnych w krajach bałtyckich i w Polsce, spełnia oczekiwania” – powiedział Aavo Koppel, członek zarządu Summus Capital OÜ. „Cieszymy się, że tak wiele osób i organizacji wierzy w naszą długoterminową strategię i chce być jej częścią. Daje nam to pewność, że możemy kontynuować nowe inwestycje i plany rozwoju”.

„Udana publiczna emisja obligacji przez Summus Capital stanowi znaczący kamień milowy, będąc największą krajową ofertą publiczną w sektorze nieruchomości w krajach bałtyckich w tym roku” – powiedziała Kristiana Janvare, dyrektor ds. bankowości inwestycyjnej w Signet Bank. „Dobre wyniki emisji odzwierciedlają zaufanie inwestorów do strategii Summus, opartej na długoterminowych umowach najmu z renomowanymi międzynarodowymi najemcami oraz dobrze zdywersyfikowanym portfelu. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na nowe inwestycje, zapewniając inwestorom stabilny, stały roczny zwrot w wysokości 8%”.

Obligacje mają zostać przeniesione na rachunki papierów wartościowych inwestorów około 30 czerwca 2025 r. Obrót obligacjami na Baltic Bond List giełdy Nasdaq Tallinn Stock Exchange ma rozpocząć się około 1 lipca 2025 r.

Publiczna oferta obligacji została zorganizowana przez LHV, Signet Bank i Orion Securities. Doradcą prawnym była kancelaria Sorainen.

Summus Capital (www.summus.ee) to holding inwestycyjny działający na rynku nieruchomości, powstały w 2013 roku. Grupa posiada portfel 16 nieruchomości w trzech krajach bałtyckich i w Polsce, w tym aktywa w sektorze detalicznym, biurowym, logistycznym i medycznym. Całkowita powierzchnia najmu wynosi ponad 257 000 metrów kwadratowych, a wartość portfela przekracza 500 milionów euro. Za zarządzanie portfelem aktywów i strategią ESG na rzecz Summus Capital odpowiada Green Formula Capital.

Nadesłał: Summus Capital http://www.summus.ee