CentrumPR.pl

Firma » Biznes

EFL we współpracy z ING Bankiem Śląskim przeprowadził emisję obligacji o wartości 250 mln zł

Zobacz więcej zdjęć »

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (EFL) przeprowadził emisję obligacji o wartości 250 mln zł, skierowaną do polskich inwestorów instytucjonalnych. Partnerem i kluczowym uczestnikiem transakcji był ING Bank Śląski, który pełnił rolę organizatora, dealera oraz agenta emisji.

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (EFL) przeprowadził emisję obligacji o wartości 250 mln zł, skierowaną do polskich inwestorów instytucjonalnych. Partnerem i kluczowym uczestnikiem transakcji był ING Bank Śląski, który pełnił rolę organizatora, dealera oraz agenta emisji.

Obligacje zostały uplasowane przy bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych – WIBOR 1M + 0,80%. Osiągnięta marża, zwłaszcza w warunkach podwyższonej zmienności na rynku długu oraz dużej niepewności geopolitycznej związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie, potwierdza wysokie zaufanie inwestorów do Emitenta, jego stabilnej sytuacji finansowej oraz perspektyw dalszego rozwoju.

Długoletnie partnerstwo

To już siedemnasta emisja obligacji EFL realizowana w ramach programu emisyjnego ustanowionego w 2020 roku, który opiewa na maksymalną kwotę 4 mld zł. Warunki cenowe uzyskane w ramach obecnej transakcji stwarzają spółce bardzo dobre perspektywy do kolejnych emisji na równie konkurencyjnych zasadach.

– To kolejna wspólnie przeprowadzona transakcja z Europejskim Funduszem Leasingowym, która potwierdza zaufanie inwestorów do emitenta. Uzyskane warunki finansowania pokazują, że mimo wymagającego otoczenia rynkowego możliwe jest skuteczne pozyskanie kapitału na konkurencyjnych warunkach. Postrzegamy rynek kapitałowy, w tym emisje obligacji, jako ważny element finansowania rozwoju naszych klientów i będziemy wspierać jego dalszy rozwój– powiedziała Agnieszka Wolska, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Konsekwentna dywersyfikacja

EFL od wielu lat konsekwentnie realizuje strategię dywersyfikacji źródeł finansowania, korzystając zarówno ze współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi jak i z finansowania pozyskiwanego na rynku kapitałowym.

– ING od wielu lat jest  naszym partnerem w pozyskiwaniu kapitału od inwestorów instytucjonalnych. Obecna emisja, przeprowadzona w wymagającym otoczeniu geopolitycznym, pokazuje, że finansowanie dłużne w Polsce pozostaje atrakcyjną i efektywną formą finansowania rozwoju. Liczymy, że kolejne emisje EFL będą równie udane – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL. 

EFL posiada rating Fitch na poziomie A z perspektywą stabilną. Jedyny właściciel spółki – Credit Agricole – legitymuje się ratingami Fitch A+, Moody’s Aa3 oraz S&P A+, co dodatkowo podkreśla wysoką wiarygodność kredytową Grupy.

***

EFL S.A. powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu.  W skład Grupy EFL wchodzą spółka flotowa Carefleet, spółka faktoringowa Eurofactor oraz TRUCK CARE, która oferuje  kompleksowy wynajem pojazdów użytkowych stworzony z myślą o biznesie transportowym. W ramach Grupy EFL spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, usługi flotowe, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku EFL współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. Business Superbrands 2021, 2022 sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i siedmiokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 414 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl.